“鲲鹏大讲堂”第二期开讲!

日期: 2022-04-02

Ø 本期主题

半导体显示行业发展趋势与投资策略  主讲人:汪俊杰 博士

我对半导体VC投资的理解            主讲人:胡金力

 

2022年3月24日,“鲲鹏大讲堂”2022年第二期通过网络在线授课方式“云端”开讲,鲲鹏资本博士后创新实践基地汪俊杰博士、投资部胡金力分别以“半导体显示行业发展趋势与投资策略”和“我对半导体VC投资的理解”为主题作精彩分享,公司全体员工线上参加了此次“云端课堂”。

汪俊杰博士回顾了半导体显示行业的发展历程,重点介绍了CRT(阴极射线管)、FED(场致电子射线管)、PDP(等离子显示)和LCD(液晶显示)等的显示原理和优缺点。他认为,LCD与OLED将是行业发展主流,LCD将继续在中大尺寸显示上占据主导地位,在车载等新兴市场领域有持续增量,而OLED在小尺寸尤其是消费电子领域占据主导地位,是手机的主要成本支出点,未来在折叠屏、电视等领域也将保持增长。基于目前行业的竞争格局以及LCD与OLED的市场规模,汪俊杰博士给出了技术发展不及预期、市场扩展不及预期的风险提示。他认为,半导体技术将与显示产业协同发展,要重视上游材料设备等的投资机会。

胡金力介绍了半导体的起源与行业发展历程,认为硅谷的产业发展对当前国内半导体行业的投资有一定借鉴意义,中国半导体产业的发展也有自己的特点,半导体行业是强周期性的行业,受供需以及新产品周期的影响较大,但当前国内半导体产业已经从周期性行业成为一个成长性的行业;创新是半导体行业持续发展的源动力,“亚太地区是半导体主要市场”,随着需求侧新品类的逐渐萌生和国产替代的逐步深化,当前是半导体行业VC投资的重要是战略机遇期;在国内,半导体投资已经逐步进入下半场,市场端和需求的拉动效应会更加明显,“深圳将是未来半导体VC投资的重要战场”。关于半导体产业的VC投资策略,胡金力认为,要抓住国产替代机会窗口期,重点关注know how较多的项目,大的赛道要投早,要积极配合大型半导体产业方丰富产品线、重视具有高增长潜力的平台型企业。

互动交流环节,参会人员线上与主讲人围绕“折叠屏手机市场的机遇”“显示行业技术会怎样迭代,哪些新的应用方向会成为未来的主流”和“半导体行业的产业链布局”等话题进行了深入交流和探讨。

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