鲲鹏资本成功发行2024年首期中期票据

日期: 2024-04-22

2024年4月19日,鲲鹏资本成功发行2024年第一期中期票据并首次公开发行10年期债券,获得资本市场高度认可。本次中票发行总规模27亿元,其中5年期发行规模20亿元,票面利率2.62%,再次刷新公司5年期债券发行利率新低;10年期发行规模7亿元,票面利率2.83%。

鲲鹏资本成功发行2024年首期中期票据

一、充分论证,提前布局中长期债券

公司充分研究宏观经济及政策走向,2023年下半年开始积极筹备中长期债券发行,组织投资机构交流路演,把公司战略目标、近年来良好的经营情况、亮眼的财务指标和坚持长期主义、争当耐心资本的决心与投资机构做了充分的交流,就公司即将发行中长期债券了解投资者意愿和意见建议,为发行长期限债券奠定了坚实的基础。

二、创新品种,抓住机遇精准闯关

2024年以来,公司精准把握发行窗口,连续发行 “24鲲鹏01”、“24鲲鹏02”及“24鲲鹏03”三支5年期债券,均获得市场的高度认可,估值稳定、投资和交易活跃。2024年4月,公司获批银行间交易商协会150亿元中期票据额度后迅速着手本次长期限债券发行。为确保首次发行10年期债券达到预期,采用5年/10年双向互拨方式,充分考虑各种市场因素,预留发行弹性。

三、牢记使命,引导长期资金支持实体经济

公司将牢记打造一流国有资本运作平台、服务全市产业转型升级和国资国企改革创新发展的使命,通过长期限债券引导更多社会资金支持实体经济,支持战略性新兴产业发展,推动产业升级和科技自立自强。


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